沈寂已久的電子，似乎有法人進駐的現象。作者歐斯麥認為，在一片看淡電子的聲浪中，反而第三季可留意買點。
圖片｜來源
近期台股指數空間不大，但類股與個股間差異極大。今年以來，台股的趨勢並未改變，傳產、金融、兩岸內需為強勢多頭，不斷突破前高，但是電子指數仍呈現空頭排列，僅有智慧手機、軟板等還是維持多頭。
但沉寂已久的電子，似乎有法人開始進駐之跡象。從一些法說會後，法人們對產業未來之看法，也可以看出一些端倪出來，例如半導體產業庫存修正近尾聲，尤其受惠蘋果 9 月要推新機，將激勵蘋果主要供應鏈重新恢復下單動能。
推薦閱讀：iphone 5 上市在即
法人預估，蘋果供應鏈因應蘋果新一代 iPhone及 iPad，在第三季推出而追加訂單，台積電（2330）產能利用率可望在 9 月回升，第四季將重啟成長動能，預估業績季增 6% 到 9%，封測龍頭日月光也值得注意。
而 IC 設計龍頭聯發科於日前 21 日宣布，結合無線寬頻（WiFi）、藍牙、GPS 及 FM 收發器的四合一整合單晶片"MT6620"，已正式量產出貨，主攻智慧型手機、平板電腦等可攜式裝置市場，成為本季營運新動能，比外資預期的第四季還早了快三個月。
由於新興市場的 2G 手機市場進入成熟期，聯發科不斷推出新晶片穩定營收和獲利。在第三季順利量產的新晶片，主攻 3G WCDMA 系統的智慧型手機晶片"MT6573"，以及可擴散到平板電腦市場的"MT6620"，將成為用來迎戰高通的有力武器。
台股中具有國際競爭力，與特殊產業地位的電子股，筆者認為在一片看淡電子的聲浪中，反而第 3 季可留意買點。
本周起，重量級電子法說會登場，第 3 季旺季不旺，似乎已是市場共識。但只要沒有更令人意外的訊息，電子法說會將有機會演出「利空出盡」，一些重量級電子權值股，包括宏達電、聯發科、台積電等，都是可留意的標的。
推薦閱讀：理財名詞：法說會
