從311日本強震迄今,最立即的問題已經不是核安危機,畢竟就算真的有輻射外洩,影響不是我們能控制的,生活還是要過。「限電」才是更大的頭痛!除了海嘯造成的工廠毀壞早已在估計之內,但是限電卻會使得尚可以運轉的工廠產能無法提升,更使得之後的損失更加難以估算。

 



全球經濟緊密相連,日本牽一髮而撼動全世界,這時我們才知道,台灣雖是所謂的電子資訊大國,關鍵零組件其實還是掌握在東洋客的手上。日前報章雜誌大力鼓吹轉單效應,就目前的消息情資,恐怕只是宣示意味大於實質效應,更艱難的應該還在後頭。除了特定族群,如蘋果相關概念股,因為有基本消費者買盤,所以近期尚有不錯表現,還有特殊零組件真的有受惠到轉單效應,今年的夏季或許就是台股電子業的寒冬。

「五窮六絕」一向是電子業的業界俗語,而歷史經驗來看,四五月是每年台股加權指數的相對低點的機率通常是高的,危機或許也是轉機,海水退潮才知誰在裸泳,手上有台股電子相關持股的投資者,先減碼觀望或許會是更好的選項,睜大眼睛,更有機會發現鑽石。

受影響較大的,目前看起來汽車供應鏈比較嚴重些,再來是平板電腦、NB等相關廠商。至上週六為止,兩度調降財測的宏碁已經從90幾跌到50幾,幾乎腰斬,外資法人也持續賣出,殺紅了眼,投資人應該暫時避開此類型股票,停看聽才是王道。

至於哪些產業因此大幅受惠,除了之前提到的蘋果相關類股之外,核安危機帶來醫療產業亮點,大陸十二五計畫,以及美國與大陸醫改商機,中長期的趨勢在這裡更加確定,投資人可以加以留意。



文字/編輯:法意PHIGROUP  

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